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No começo do ano, a OGX Maranhão foi considerada a segunda maior produtora de gás do país |
No mesmo dia
em que a OGX entrou com um pedido de recuperação judicial, a petroleira também
fechou a venda de um de seus projetos mais bem-sucedidos, a OGX Maranhão, que
explora gás na Bacia do Paranaíba. A operação prevê um aumento de capital que
será bancado pelo grupo alemão E.ON e pelo fundo de investimentos Cambuhy, do banqueiro
Pedro Moreira Salles.
Numa segunda etapa, após a
diluição da OGX, os dois investidores devem
pagar R$ 200 milhões pela participação da petroleira, quitar uma dívida de R$
180 milhões que a operação maranhense tem com a controladora, além de assumir
uma dívida de R$ 600 milhões com os bancos.
Segundo uma fonte próxima ao
negócio, essa foi uma saída para salvar a OGX Maranhão e levantar o dinheiro necessário para garantir a recuperação
judicial da petroleira.
Quando a
transação for aprovada pelos órgãos reguladores, a ideia da OGX é usar os recursos
para continuar a exploração do campo de Tubarão Martelo. Mas, caso a Justiça
carioca aceite o pedido de recuperação judicial da empresa, essa poderá ser uma
decisão a ser tomada pelo administrador que for indicado pela Justiça. Os
recursos, entretanto, podem ser fundamentais para recuperar de fato a empresa e
dar esperança aos credores da OGX.
A negociação
durou três meses e o interesse do grupo alemão tem razão de ser. Desde janeiro
de 2012, a E.ON é acionista da antiga MPX - empresa de energia do grupo de
Eike. Em março deste ano, eles elevaram a fatia na empresa brasileira e
assumiram, de fato, o controle, mudando até o nome da companhia para Eneva.
O interesse na
empresa de gás está no fato de que ela é a maior fornecedora do insumo para as
usinas termoelétricas da MPX que operam no Estado. O modelo de negócios
vencedor em leilão de energia só foi possível pela combinação das duas
atividades, então fazia todo sentido que a E.ON, que aumentou sua participação
na MPX, fizesse o mesmo na OGX Maranhão, que produz o gás.
Como já era sócio da MPX antes mesmo de virar controlador, o grupo alemão já detinha um terço da OGX Maranhão.
Para chegar aos termos do
acordo, a E.ON se comprometeu a assumir todo o passivo com os bancos Itaú BBA,
Morgan Stanley e Santander. Em janeiro do ano passado, as três instituições
fizeram um empréstimo-ponte, realizado em parcelas idênticas, no valor total de
R$ 600 milhões para financiar o
desenvolvimento dos campos de Gavião Real e Gavião Azul, na bacia do Parnaíba.
A OGX Maranhão é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), que tem como sócias a OGX (66,6%) e a MPX(33,3%), hoje Eneva. A empresa detém sete blocos de exploração de gás na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, que ocupam uma área de 21 mil m². "Sem o dinheiro dessa operação, a OGX quebraria", diz a fonte.
A OGX Maranhão é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), que tem como sócias a OGX (66,6%) e a MPX(33,3%), hoje Eneva. A empresa detém sete blocos de exploração de gás na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, que ocupam uma área de 21 mil m². "Sem o dinheiro dessa operação, a OGX quebraria", diz a fonte.
Fonte: O Imparcial on-line